冒頭、巨乳でスタイル抜群な美人お姉さんが怖い男に何やら色々と詰められている様子。どうやら彼女の妹が借金を作ってそれを背負うハメになってしまったようだ。多額で払えるわけもなく怖い男に捕まって逃げられない状況に、美人な顔が半ベソで恐怖に固まる。そしていきなり契約書を出されサインさせられる。これでもう彼女はこの男のいいなりなるしかなく逆らえなくなってしまったのだ。恐ろしい状況であまり事態が飲み込めてない美女。しかしそんなことはこの男に関係なく服を脱ぐよう言われる。逆らえないということは分かっていても状況を受け入れることができてなく「いや・・」と抵抗するとパシっとぶたれる。エロいことに慣れていない初心な様だが怖くて逆らえず恥ずかしがりながら服を脱いでいく。さらに鬼畜男からの命令は続き、下着を取ってオナニーをするよう指示される。しかしそんなことはできないと拒むと「状況わかってないよね」とまたひっぱたかれる。逆らっても許されず、何をされるかわからないこの鬼畜で怖い男に泣く泣く従い自分を守るためオナニーをする美人お姉さん。性感帯を触ればすぐにビクビクと反応するほど敏感な身体。クリを指でグリグリ、イクまでやれと言われ男からもオマンコに指を突っ込まれかき回される。クチュクチュと音を立てて恐怖の中イキ果てる。「まだイケるだろ」とさらにオマンコを指でかき回されイカされると感じやすいオマンコからは卑猥な白濁愛液がべっとり。怯えながらも股間はマン汁でドロドロ。興奮した鬼畜男はチンコをビンビンにさせてフェラ命令。どこかまだ助かるのでは？と希望をもっているのか抵抗するもやはりひっぱたかれ恐怖を叩き込まれる。命令されるがままひっぱたかれないようにエロくチンコを咥えフェラ。それでも途中で許しを請う彼女だがそのたびに恐怖を叩き込む鬼畜男。喉奥までチンコを突っ込まれ、お口の中へ大量に精子を注がれゴックンさせられる巨乳美女。「帰りたいです・・」とつぶやくも「まだまだこれからいっぱい色んなことを教えてやる」と性処理道具への調教が続けられる。椅子にM字開脚で縛りつけられオマンコもアナルも丸見え状態の恥ずかしい姿に。電マを押し当てられ、極太バイブをオマンコやアナルにぶち込まれマン汁を垂れ流し潮を吹きイカされまくる。調教されまくって、オマンコからは白濁本気汁をドロドロと垂れ流し快楽を欲するような最初からは変わり果てた姉の姿へ変貌。そしてマットの上で手錠で自由を奪われ「自分の立場が分かってきたようだな」と鬼畜男から従順度合いを聞かれると、大人しくなってしまった彼女は素直に首を縦に振る。奉仕するよう命令されれば男の性感帯を舌で刺激してフェラでチンコをジュボジュボといやらしい音をたて懸命に奉仕。「チンコください」と淫乱メス化し始めた姉。男はそんな変わり果てたエロい姉にオナニーを見せるよう命令。最初、恥ずかしがってなかなかオナニーができなかった頃とは違い、エロい命令にも忠実にオマンコを広げて見せながら指を突っ込みグチュグチュかき回す。さらにはアナルバイブを渡されればそれをケツ穴にメリメリとねじ込みズボズボアナルオナニーも披露し「イキます」とイキ果てる。興奮した鬼畜男は彼女のアナルにローターを突っ込み、オナニーでヌレヌレになったオマンコへチンコをぶち込んで様々な体位で突きまくりイカせる。そしてついに男の欲望に満ちたチンコは美人お姉さんのアナルに。極太チンコがアナルに突き刺さり悶え苦しみながらもお尻の中いっぱいに満たされる快楽に見るも絶えないくらいの絶頂姿で理性崩壊しながらイキまくる。鬼畜男も生ハメアナルで気持ち良くなると容赦なくアナル中出しで彼女の体内へ大量の精子を流し込み、初心な美人姉を性処理肉便器化。